拒绝“躺平” 公募基金积极“破冰”_全球视点

2023-07-03 10:08:04来源:中国经济网

上半年基金业绩不佳,发行陷入冰点。但基金公司没有躺平,而是积极开展投教宣传和投资者陪伴,同时为下半年产品发行做足准备。


【资料图】

多位业内人士表示,基金“发行底”和“市场底”叠加通常是长期投资的起点,投资者远期回报来自低迷时的艰难决策,当下的重要工作是帮助投资者重建信心;在发行低谷期,债基、“固收+”等稳健型产品成为下半年布局的重点。

“既不好发也不好做”

拒绝“躺平”

上半年新基发行低迷,权益类基金产品赚钱效应不佳。有人认为,眼下到了“既不好发也不好做”的两难境地。但公募行业并没有失去斗志选择“躺平”。

泉果基金董事长任莉表示,只有一种方式可以抚平净值的波动,就是用服务陪伴客户度过艰难时刻。只有穿过周期,客户才能获得合理、良好的收益。

记者了解到,泉果基金投资者服务团队启动“泉果·投资中国行”线下宣讲,今年以来已进行了数百场,同时在线上通过原创优质内容,在市场低迷期为客户持续注入信心。

市场震荡时,中欧基金策划推出《一起聊聊》投资者陪伴栏目,基金经理与持有人坦诚交流,分享逆风环境下对市场的思考、对净值波动的感受和投资压力的情绪调节等等。

“在市场低迷时期积极发声,分享资产配置与股票投资观点,以专业的投资判断和建议,传递对后市长期积极乐观的信心。二是持续通过深度文章、长图、短视频、直播等投教形式,在市场低点以较为高频的活动和宣传形式,向客户和广大基民传递市场低迷时的投资方法和策略,助力树立长期投资的理念。”招商基金相关人士谈到。

德邦基金表示,公司始终不忘投资者教育的行业责任,通过图文、短视频、直播、海报等丰富的方式在线上线下进行投资理财知识分享,同时制作生动创意的投教栏目,做好投资陪伴。此外,公司近些年发力布局线上赛道,打造电商团队,在行情波动时及时安抚,在市场火爆时预警风险,为客户提供高品质理财服务。

下半年重点布局债基、“固收+”

对于下半年发行市场,多位业内人士仍抱有希望,除了积极做好持营,还会着力布局“固收+”、债券基金、ETF、FOF以及热门细分赛道权益类产品等。

招商基金相关人士表示,下半年公司仍然坚持重点布局含权类产品,包括偏均衡策略的主动权益基金和不同风险收益梯度的“固收+”产品。

“下半年权益产品持营侧重做好消费和科技主题产品。固收类持营会发力几只”固收+“产品。在新发产品方面,侧重于规模较大的债券基金,另外还会加强指数产品的推广。”深圳一位中型基金公司产品部负责人表示。

北京一家中型基金公司坦言,目前公司获批的新基金包括新能源主题基金和数字经济主题基金,但今年新能源行情“熄火”,新能源主题基金的发行已经搁置;下半年主打理财替代的“固收+”以及稳健型产品。

沪上一家头部公募市场部负责人表示,今年上报的产品没有往年多,公司计划集中精力做好持营。另外,今年审批的节奏也有所放缓,拿到的新批文不多。

另一位基金公司人士透露,下半年目前只有一个产品待发,是否新增发行任务要看市场的走向。

Wind数据显示,根据已有招募公告,7月有近30只新基金等待发行,包括永赢匠心增利A、嘉实同舟A等“固收+”产品,富国安瑞30天持有A、易方达安裕60天持有A等债券基金,也有一些和医疗保健、制造升级相关的权益类产品。

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